වියදම් සටහන් කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම

Office වියදම් සටහන් කිරීම

Expenses → New expense විවෘත කරන්න. සෑදීම සහ approval/posting අවසර වෙන වෙනමය.

1. When, Category පරීක්ෂා කර Paid to (staff) තෝරන්න හෝ Paid to (anyone else) පුරවන්න. Staff තෝරා තිබේ නම් ඔහු/ඇය ලබන්නා වේ.
2. How it was paid, අවම 0.01 Amount, What it was for පුරවන්න.
3. තිබේ නම් Receipt එක් කරන්න: JPG, PNG, WebP හෝ PDF, උපරිම 5 MB.
4. Post අවසර තිබේ නම් නිවැරදි Source account තේරීමෙන් වහා post වේ; හිස්ව තැබුවොත් approval වෙත යයි.
5. Save expense තෝරා posted හෝ waiting for approval පණිවිඩය බලන්න.

Date, source, status, category, person, branch, vehicle පෙරහන් භාවිත කරන්න. Pending office expense බලයලත් අයෙකුට Source account, විකල්ප Note සමග post කළ හැක, හෝ හේතුවක් දී Reject කළ හැක. තීරණයට පෙර receipt බලන්න.

Counter වියදම් Admin හි පරීක්ෂා කිරීම

POS expenses විවෘත කරන්න. මෙය සමර්පිත වාර්තාවල office review වේ. Stage, Record, Movement, recipient/category සහ dates අනුව සොයන්න.

• Open advance completion ක්‍රියාවේ Final bill amount ඇතුළත් කර ආපසු ලැබෙන cash හෝ අමතර payout පරීක්ෂා කරන්න. Note, Receipt එක් කර Complete expense තෝරන්න.
• සාක්ෂි අඩු නම් receipt ක්‍රියාවෙන් උපරිම 5 MB image/PDF එක් කර Submit receipt තෝරන්න.
• Bill, final amount, settlement සසඳා Approve, අවශ්‍ය නම් Audit note, පසුව Approve expense තෝරන්න. Receipt නැති approval සඳහා ඉල්ලූ විට Approval note අනිවාර්යය.
• Reject සඳහා Reason දී Reject expense තහවුරු කරන්න. සුදුසු වාර්තාවක් cancel කිරීමට Cancellation reason දී පෙන්වන ක්‍රියාව තහවුරු කරන්න.

ක්‍රියා stage අනුව වෙනස් වේ. සැබෑ cash settlement ඇතුළත් කරන්න. සෑම ක්‍රියාවකට පසු වාර්තාව බලන්න; advance completion සහ approval වෙනම පියවර වේ.