செலவுகளைப் பதிவு செய்து சரிபார்த்தல்

Office செலவு பதிவு

Expenses → New expense திறக்கவும். உருவாக்கம் மற்றும் approval/posting அனுமதிகள் தனித்தனி.

1. When, Category சரிபார்த்து Paid to (staff) தேர்ந்தெடுக்கவும் அல்லது Paid to (anyone else) நிரப்பவும். Staff தேர்வு இருந்தால் அதுவே பெறுநர்.
2. How it was paid, குறைந்தது 0.01 Amount, What it was for நிரப்பவும்.
3. இருந்தால் Receipt இணைக்கவும்: JPG, PNG, WebP அல்லது PDF, அதிகபட்சம் 5 MB.
4. Post அனுமதி இருந்தால் சரியான Source account தேர்ந்தெடுத்தால் உடனே post ஆகும்; காலியாக விட்டால் approval-க்கு செல்லும்.
5. Save expense தேர்ந்தெடுத்து posted அல்லது waiting for approval செய்தியைப் பார்க்கவும்.

Date, source, status, category, person, branch, vehicle மூலம் வடிகட்டவும். Pending office expense-ஐ அனுமதியுள்ளவர் Source account, விருப்ப Note உடன் post செய்யலாம் அல்லது காரணத்துடன் Reject செய்யலாம். முடிவிற்கு முன் receipt பார்க்கவும்.

Counter செலவுகளை Admin-இல் சரிபார்த்தல்

POS expenses திறக்கவும். இது சமர்ப்பித்த பதிவுகளுக்கான office review. Stage, Record, Movement, recipient/category, dates மூலம் தேடவும்.

• Open advance-இன் completion செயலில் Final bill amount உள்ளிட்டு திரும்பும் cash அல்லது கூடுதல் payout சரிபார்க்கவும். Note, Receipt சேர்த்து Complete expense தேர்ந்தெடுக்கவும்.
• ஆதாரம் இல்லாவிட்டால் receipt செயலில் அதிகபட்சம் 5 MB image/PDF இணைத்து Submit receipt தேர்ந்தெடுக்கவும்.
• Bill, final amount, settlement ஒப்பிட்டு Approve, தேவையெனில் Audit note, பின் Approve expense தேர்ந்தெடுக்கவும். Receipt இல்லாத approval-க்கு கேட்டால் Approval note கட்டாயம்.
• Reject-க்கு Reason கொடுத்து Reject expense உறுதிசெய்யவும். தகுதியுள்ள பதிவை cancel செய்ய Cancellation reason கொடுத்து காட்டப்படும் செயலை உறுதிசெய்யவும்.

செயல்கள் stage-ஐப் பொறுத்தவை. உண்மையான cash settlement உள்ளிடவும். ஒவ்வொரு முடிவிற்குப் பின் புதுப்பித்த பதிவைப் பார்க்கவும்; advance completion மற்றும் approval வெவ்வேறு படிகள்.