Admin / வாடிக்கையாளர்கள்
வாடிக்கையாளரைக் கண்டறியுங்கள்
Admin வாடிக்கையாளர் பட்டியலில் தேடவும், வடிகட்டவும், பதிவைத் திறக்கவும், வாடிக்கையாளர் தெரியாததற்கான காரணங்களைச் சரிபார்க்கவும்.
புதிய பதிவு உருவாக்குவதற்கு அல்லது விவரங்களை மாற்றுவதற்கு முன் Customers இல் வாடிக்கையாளரைத் தேடுங்கள். பட்டியலைப் பார்க்க அனுமதி தேவை; தனிப்பட்ட பதிவைத் திறக்கவும் வாடிக்கையாளரைப் பார்க்கும் அனுமதி தேவை.
வாடிக்கையாளரைத் தேடுதல்
- பக்கப்பட்டி அல்லது Go to page… மூலம் Customers திறக்கவும்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட Admin கிளையைச் சரிபார்க்கவும்.
- Name, shop, code or phone… இல் பெயர், கடைப் பெயர், வாடிக்கையாளர் குறியீடு அல்லது முதன்மைத் தொலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்.
- பொருந்தும் வரியின் குறியீட்டையும் தொடர்பு விவரங்களையும் சரிபார்த்தபின் வாடிக்கையாளர் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அணுகல் இருந்தால் பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்ததும் பதிவு திறக்கும். பட்டியலில் வழித்தடம், வகை, தொகைகள் மற்றும் நிலைக் குறியீடுகளும் உள்ளன. வண்ணத்தில் காட்டப்படும் A, L, R முறையே Active, Over credit limit, Risk customer என்பவற்றைக் குறிக்கும். குறியீட்டின்மேல் சுட்டியை வைத்தால் அதன் விளக்கத்தைப் படிக்கலாம்.
பட்டியலை வடிகட்டுதல்
வடிகட்டிகள் ஒன்றாகச் செயல்படும்.
| வடிகட்டி | தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பதிவுகள் |
|---|---|
| All routes / All categories | தேர்ந்தெடுத்த வழித்தடம் அல்லது வகை ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள். |
| Any status | Active அல்லது Inactive வாடிக்கையாளர்கள். |
| All branches | உங்கள் அணுகல் வரம்பிற்குள், தேர்ந்தெடுத்த கிளையின் வழித்தடத்தில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள். இது Admin கிளைத் தேர்விலிருந்து வேறானது. |
| All reps | தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வழித்தடங்களின் வாடிக்கையாளர்கள். |
| Any activity | தேர்ந்தெடுத்த சமீபத்திய காலத்தில் இன்வாய்ஸ் இல்லாதவர்கள்; இதுவரை வாங்காதவர்களும் அடங்குவர். |
| Any location | வரைபட ஆயத்தொலைவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது செய்யப்படாதவர்கள். |
| Risk only | ஆபத்துக் குறியிடப்பட்டவர்கள். வடிகட்டியை நீக்க மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கவும். |
நிலுவை, காலாவதியான காலம் மற்றும் கடன் நிலை வடிகட்டிகளும் உள்ளன. வசதி இயக்கப்பட்டிருந்தால் On Easy Pay தெரியும். Nothing due என்பது சாதாரண நிலுவையும் முன்பண இருப்பும் பூஜ்ஜியம் அல்லது அதைவிடக் குறைவாக உள்ளவர்களைக் காட்டும்; எல்லா வகைக் கணக்கு நிலுவைகளும் தீர்ந்துவிட்டன என்பதற்கான சோதனை அல்ல.
வரிசைப்படுத்த தலைப்பில் Customer, Due அல்லது Advance தேர்ந்தெடுக்கவும்; மறுமுறை தேர்ந்தெடுத்தால் வரிசை மாறும். பக்கக் கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது ஒரு பக்கத்திற்கு 25, 50, 100 பதிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
வாடிக்கையாளர் தெரியாவிட்டால்
தேடலை அழித்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வடிகட்டிகளை மீட்டமைக்கவும். கிடைத்தால் Clear filters அல்லது எண்ணுடன் காட்டப்படும் Clear … filters பயன்படுத்தவும். அது தெரியாவிட்டால் Risk only உட்பட ஒவ்வொரு வடிகட்டியையும் தனியாக மீட்டமைக்கவும்.
செயலற்ற வாடிக்கையாளர் நீக்கப்பட்டுவிட்டார் எனக் கருதுவதற்கு முன் Any status பாருங்கள். கிளை வடிகட்டி வழித்தடம் ஒதுக்கப்படாதவர்களை விலக்கலாம். இன்னும் கிடைக்காவிட்டால் நகல் பதிவு உருவாக்கும் முன் உங்கள் கிளை மற்றும் பார்வை அனுமதிகளை நிர்வாகியிடம் சரிபார்க்கச் சொல்லவும்.
வசூல், முன்பண ஒதுக்கீடு, அச்சிடுதல் மற்றும் விரிவான கணக்கு அறிக்கைகள் தனியாக விளக்கப்படும். இவ்வழிகாட்டிகள் வாடிக்கையாளர்களைத் தேடுவதையும் விவரங்களைப் பராமரிப்பதையும் விளக்குகின்றன.